Un projet d’épargne c’est très souvent une intention moyen / long terme avec des objectifs personnels spécifiques. Chacun devrait pouvoir épargner selon ses propres envies, besoins, budgets et aspirations
La finalité la plus souvent constatée est de constituer à votre rythme votre patrimoine monétaire & financier, le valoriser au(x) meilleur(s) de vos intérêts et envisager les solutions opportunes de transmission
Dans un environnement global complexe, pluri-disciplinaire et souvent évolutif (macro-économie, géopolitique, fiscalité) , autant donc être bien accompagné dans la durée.
Nous vous posons la question suivante : comment se satisfaire d’un conseiller bancaire qui change tous les 6 mois, d’un assureur qui commercialise exclusivement les produits de la compagnie qu’il représente, d’une relation commerciale déséquilibrée et souvent non durable dans le temps, de produits packagés industriels, impersonnels, peu compétitifs et lourds voire chers en tarification (souvent opaque).
Vous êtes guère satisfait de ce diagnostic quelque peu défavorable à la valorisation de votre patrimoine ?
Parce qu’épargner mérite une relation de confiance Mon Ami Financier accompagne avec son savoir faire, vos projets de placements
Depuis début 2021 : nous vous proposons une autre expérience d’épargnant
- Un suivi précis, personnalisé et régulier
- Une expertise technique et impartiale
- Nous définissons, ensemble, un projet d’épargne fonction de vos aspirations et de vos contraintes personnelles
- Votre fidélité récompensée avec une politique tarifaire ultra allégée et limpide
Audit, conseil et préconisation ; pour vous permettre d’identifier la meilleure forme d’investissement.
Celle qui vous convient.
Pragmatique, les principales réalisations de vos placements peuvent se formaliser dans le cadre des enveloppes fiscales ASSURANCE Vie et ou PER (plan épargne retraite)
